LBO / MBO / MBI
Coriance (GDF)
Date: October 2008
Operation: Industrial MBO withA2A
Turnover: €63M
Sector(s): EEC
Activity: District heating & cooling operator
Confrontés à la mise en vente de leur société par GDF dans la perspective de sa fusion avec SUEZ, les managers de CORIANCE ont souhaité participer à la reprise de la société grâce à un montage de type LBO.
Afin de réussir cette opération, ils ont choisi LINKERS pour son expertise en ingénierie des LBO et son expérience du process de négociation avec leurs partenaires potentiels (candidats acquéreurs financiers et industriels, français et étrangers).
L’équipe de management a pu ainsi valoriser ses atouts et se trouve aujourd’hui associée au sein de la holding de rachat baptisée A2A- CORIANCE.
Conseils managers:
- Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine) ;
- Juridique : LATOURNERIE WOLFROM & A. (Christian Wolfrom, Anne Cécile Deville)