Cession

GENTILIN

Date : MARS 2015

Opération : Cession à
NEXTEAM

CA = 23 M€

Secteur(s) : Industrie

Activité(s) : Aéronautique

LINKERS est intervenu en qualité de conseil financier exclusif aux côtés de la famille Gentilin actionnaire du groupe GENTILIN, dans le cadre d’un process de cession qui a vu plusieurs groupes du secteur se positionner comme acquéreurs stratégiques. LINKERS conseillait déjà la société GENTILIN en 2009 lors de la création d’AEROTEAM SERVICES, filiale constituée entre 4 sous-traitants (GENTILIN, ASQUINI, SOFOP et COUSSO), pour répondre ensemble aux appels d’offres d’AIRBUS et satisfaire ainsi aux exigences du plan POWER 8 imposé par l’avionneur européen.

Conseils Vendeurs :

  • Financier: LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
  • Juridique: FIDAL Lyon (Guy Roulin, Elodie Blacher)

Conseils Acquéreurs :

  • Juridique: FIDAL Toulouse (Laurence Louvet)
  • Due diligences financières: KPMG, Ernst & Young
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