Cession
GENTILIN
Date : MARS 2015
Opération : Cession à NEXTEAM
CA = 23 M€
Secteur(s) : Industrie
Activité(s) : Aéronautique
LINKERS est intervenu en qualité de conseil financier exclusif aux côtés de la famille Gentilin actionnaire du groupe GENTILIN, dans le cadre d’un process de cession qui a vu plusieurs groupes du secteur se positionner comme acquéreurs stratégiques. LINKERS conseillait déjà la société GENTILIN en 2009 lors de la création d’AEROTEAM SERVICES, filiale constituée entre 4 sous-traitants (GENTILIN, ASQUINI, SOFOP et COUSSO), pour répondre ensemble aux appels d’offres d’AIRBUS et satisfaire ainsi aux exigences du plan POWER 8 imposé par l’avionneur européen.
Conseils Vendeurs :
- Financier: LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
- Juridique: FIDAL Lyon (Guy Roulin, Elodie Blacher)
Conseils Acquéreurs :
- Juridique: FIDAL Toulouse (Laurence Louvet)
- Due diligences financières: KPMG, Ernst & Young